پشت توقف فروش ماشین‌های اندرویدی: عقب ماندگی تراشه، سقوط زنجیره تامین

نه تنها املاک و مستغلات، بلکه تلفن های همراه نیز باید از بین بروند.

به گفته مینگ چی کو، کارشناس تحقیقات تلفن همراه،ماشین های اندرویدبا خطر موجودی بالا مواجه هستند، در شیائومی در حدود 20-30 میلیون موجودی قطعات تلفن همراه، قدرتمندترین انباشته پردازنده است، تلفن های همراه سامسونگ و موجودی قطعات آنها، انتظار می رود تا ژوئن ممکن است به آب معمولی کاهش یابد. مرحله.

ماه مه گذشته، صنعت گوشی های هوشمند چین 30 میلیون موجودی گوشی های هوشمند را شوکه کرد، سقوط شتاب بیش از حد انتظار، به سه چهارم، موجودی تولید کنندگان تراشه های زنجیره ای تلفن همراه سیستم اندروید داخلی با حلقه همچنان به رشد خود ادامه داد، سهام Weir، Jusheng micro و فناوری Huideng، روزهای گردش موجودی از سطح متوسط ​​نزدیک به سه سال فراتر رفت، در حالی که مجموع محموله های جهانی گوشی های هوشمند در سال گذشته به پایین ترین حد از سال 2013 سقوط کرد.

تلفن های همراه رده پایین و میان رده داخلی در حال آغاز یک جنگ قیمتی بی سابقه هستند، مدل های رده بالای اپل نیز کاهش قیمت نادری هستند، مشکلات فعلی موجودی تلفن های همراه برای بیش از یک سال، نحوه تاثیرگذاری و شوک داخلی و داخلی تلفن همراه خارجی زنجیره صنعت قطعات الکترونیکی؟چه زمانی موجودی ها پاک می شود؟این مقاله را بخوانید و با آن آشنا خواهید شد.

1. وضعیت موجودی تلفن همراه شیائومی، سامسونگ

2. چگونه سازندگان تلفن همراه به موجودی

3. آخرین عملکرد زنجیره تامین تلفن همراه

01 رکود بزرگ اندروید

تقاضای کم و میان رده بدترین است

ماشین‌های اندرویدی با خطر موجودی بالا مواجه هستند و به دلیل تقاضای ضعیف برای قطعات و قطعات از سوی مارک‌ها یا توزیع‌کنندگان/فروشندگان، رکود بیشتری وجود دارد، کارشناسان معتقدند که 6 تا 9 ماه آینده همچنان شاهد تعداد زیادی نرخ رشد محموله ها نسبت به سال قبل کاهش می یابد.

درآمد کسب و کار تلفن همراه شیائومی در سه ماهه سوم سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.1 درصد کاهش یافت، به طوری که فروش گوشی های هوشمند با کاهش 8.4 درصدی نسبت به سال قبل به 40 میلیون دستگاه و ASP های تلفن همراه با 3 درصد کاهش به 1058 یوان رسید.

تبلیغات تخفیفهنوز هم ادامه دارد، اخیراً رئیس گروه شیائومی، لو ویبینگ، گفت که قیمت RedmiK60 جدید آن که در ماه دسامبر عرضه شد، تنها به 2999 یوان برای 12+512 گیگابایت، کاهش قیمت 300 یوان و تضمین قیمت کاهش یافته است. کاربرانی که قبلا این نسخه را خریداری کرده اند.

در واقع، از طریق تبلیغات در پایان سال گذشته، موجودی تلفن همراه شیائومی از تعداد زیادی از محصولات با قیمت پایین و متوسط ​​کاهش یافته است، اما هنوز کاملاً از خطر موجودی بالا رها نشده است.موجودی «کالاهای تولیدی» این شرکت در سه ماهه سوم سال 2022 به 27.3 میلیارد یوان رسید که نسبت به سال قبل کمتر است، اما 65 درصد از درآمد تلفن همراه آن در سه ماهه سوم را به خود اختصاص داده است.

عملکرد رئیس کمپ جهانی اندروید سامسونگ نیز خوش بینانه نیست.

درآمد سه ماهه چهارم سال 2022 سامسونگ الکترونیکس 8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و سود عملیاتی کمتر از برآورد قبلی بود، از جمله به دلیل کاهش فروش گوشی های هوشمند در بخش MX (Mobile eXperience).بخش MX سامسونگ بخشی از گروه تجاری DX (Device eXperience) است و درآمد آن در سه ماهه چهارم سال 2022 با ترکیب با درآمد حاصل از لوازم خانگی و سایر محصولات، 4 درصد سال به سال و 10 درصد متوالی کاهش یافت.

رکود تلفن همراه، تراشه های تلفن همراه و سایر قطعات الکترونیکی موجودی انباشته بالا، نحوه هضم این سهام، تولید کنندگان تلفن همراه تکالیف خود را انجام داده اند.شرکت‌های اصلی تراشه نشان دادند که تقاضا در بازار تلفن‌های همراه رده پایین و میان‌رده در مقایسه با بازار تلفن‌های همراه رده بالا ضعیف‌ترین است.در واقع، در قیمت 1000-3000 یوان در بازار تلفن های همراه رده پایین و میان رده، تلفن های هوشمند داخلی دوباره گسترده ترین محدوده را پوشش می دهند.

مستقیم ترین امتیازات، جنگ قیمت، جریان اصلی تولید کنندگان تلفن همراه در "6.18"، "دوبل 11" و دیگر گره های زمانی مهم برای تبلیغات قابل توجه است.نوامبر گذشته، بازار تلفن همراه در کارناوال "حزب انتظار" آغاز شد، اردوگاه آندروید، 2000 یوان می توانید یک پیکربندی عملکرد متعادل از "ماشین سطل" خریداری کنید، قیمت 1000 £ بیشتر است تا مردم چشم را انتخاب کنند.براکت 2000-3000 £ کاهش قیمت اغلب واضح ترین است.

تلفن های همراه اپل در خارج از اردوگاه آندروید، همچنین مشکوک به شرکت در روند کاهش قیمت، سال گذشته تلفن های همراه اپل به تازگی منتشر شد کمتر از یک ماه، علاوه بر مدل های بالا پایان از مدل های معمولی زیر حدود 5200 یوان، از 5 فوریه این کاهش یافت. سال، اپل همچنین کاهش قیمت نادر، مدل های بالا پایان آیفون 14 سری پرو فروشگاه های مجاز آفلاین به طور کلی قیمت ها را حدود 700 یوان کاهش می دهد، بازار جهانی گوشی های هوشمند در حال آغاز لحظه تاریک است.

تولید کنندگان در راه اندازیپیکربندی جدید دستگاه، همچنین ممکن است بر اساس در نظر گرفتن موجودی باشد، آنها می دانند "شراب قدیمی در بطری های جدید"، شهودی ترین این است که یک مدل ممکن است کمتر از پیکربندی تطبیق استفاده شود.

برخی از کاربران آگاه گفتند که امسال شاهد هستیم بسیاری از محصولات حتی محصولات اصلی همچنان از قطعات بسیار قدیمی استفاده می کنند و برخی از قطعات با موجودی بزرگ باید در مدل های اصلی استفاده شوند، محصولات شاخه به سادگی نمی توانند موجودی را هضم کنند.

از نیمه دوم سال 2021، سفارشات برش قطعات الکترونیکی تلفن همراه شروع به تخمیر کرده است، طبق آمار Jiji Cat، بسیاری از مدل ها در سال 2021 در پیکربندی برخی از محصولات انفجاری محبوب برای تنظیم دقیق، و سپس برای فروش در سال 2022 فهرست شده اند.

برخی از پیکربندی‌های کلاسیک سال‌های گذشته در سال 2022 همچنان اغلب دیده می‌شود، مانند Qualcomm Snapdragon 870، Snapdragon 778، رتبه‌بندی تلفن همراه CMOS IMX766، ترکیب دوربین فرعی کلاسیک 8 + 2 مگاپیکسلی، دنده جدید فنری شامل محصولات پرچم‌دار. ، از جمله محصولات اصلی هر یک، ما تف از ارتقاء آشکار نیست، و برخی از حتی تنزل.

برای مدت طولانی، چرخه تعویض اجماع صنعت 18 ماه بود، اما تا سال 2022، چرخه جایگزینی برای مصرف کنندگان داخلی به 30 و 36 ماه کشیده شد.یکی از رهبران زنجیره تامین تولیدکنندگان تلفن همراه گفت که از سه ماهه سوم و چهارم سال 2021، کاهش قیمت به موضوع اصلی تولیدکنندگان تلفن همراه تبدیل شده است، گردش بازار تراشه های پردازنده مدیاتک و کوالکام شروع به کاهش قیمت کرده است.

کاهش قیمت دستگاه جدید تا آغاز سال 2023 ادامه دارد، تلفن های ارزان قیمت، قیمت جنسی Redmi دیگر انحصار نیست، Ace2 مثبت، قفل واقعی GT Neo5 2000-3000 یوان بخش قیمت، حفظ ضعیف تر از پیکربندی K60 در همان زمان قیمت گذاری صداقت.

بعداً تولید کنندگان چگونه با رکود تقاضا روبرو شوند، شاید در جشنواره خرید امسال "6.18" را بتوان دید - چه کسانی قیمت ها بالا می روند، چه کسانی فروش ضعیف دارند، فشار موجودی.

02 آخرین نتایج زنجیره تامین تلفن همراه.

لیز خوردن، ضعیف

اجزای الکترونیکی تلفن همراه، حافظه حدود 15-20٪، پردازنده ها و سایر تراشه ها حدود 15-20٪، صفحه نمایش 10-20٪، دوربین ها 10-15٪، RF / آنتن 5-10٪ را تشکیل می دهند. علاوه بر پوسته / قطعات ساختاری، باتری ها، FPC/PCB و غیره.

در سال 2022، زنجیره تامین تلفن های همراه به طور کلی تحت تاثیر رکود شدید تقاضای مصرف کننده قرار می گیرد و سطح موجودی همچنان قرمز می شود و حتی منجر به کاهش عملکرد می شود، از جمله، اما نه محدود به دو تراشه تلفن همراه، MediaTek و Qualcomm, Texas Instruments با گسترده ترین طیف مشتریان، فناوری Huitian رهبر تراشه شناسایی اثر انگشت، Sunwoo Optical رهبر جهانی لنزهای نوری، Chosen Micro و VTech سازندگان تراشه های RF داخلی، موراتا رهبر MLCC، و تعداد زیادی از تولیدکنندگان تراشه های حافظه، که محیط بازار بسیار چالش برانگیزی را در سال 2023 ایجاد می کنند. .

در زیر آخرین نتایج هر یک از شرکت های مرتبط با قطعات الکترونیکی تلفن همراه آورده شده است.

پردازنده های تلفن همراه و سایر تراشه ها

درآمد مدیاتک در سه ماهه چهارم 2022 25 درصد نسبت به سال قبل و 26 درصد به طور متوالی کاهش یافت.بخش تجارت گوشی که 52 درصد از درآمد مدیاتک را در سه ماهه چهارم سال 2022 به خود اختصاص داده است، به دلیل کاهش شدید رشد در چین، تقاضای ضعیف مصرف‌کننده و تعدیل موجودی OEM گوشی‌های هوشمند، به دلیل کاهش شدید رشد در چین، 25 درصد نسبت به سال گذشته و 30 درصد کاهش یافته است. موجودی‌های خود را تنظیم کنند، بخشی از MediaTek درآمد سه ماهه اول سال 2023 را به 300 تا 3.4 میلیارد دلار کاهش داده است. 3-12٪ به طور متوالی، و سطح موجودی را هدایت کرده است تا تا پایان نیمه اول 2023 به حالت عادی بازگردد.

درآمد بخش CDMA Technologies (QCT) کوالکام برای سه ماهه اول مالی 2022/23، که شامل تراشه‌های گوشی‌های هوشمند، قطعات جلویی RF، تراشه‌های خودرو و دستگاه‌های اینترنت اشیا می‌شود، 11 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و درآمد تراشه‌های گوشی نیز 18 کاهش داشت. درصد سال به سالبا توجه به شرایط اقتصادی و تقاضا، این شرکت در حال کاهش بیشتر مخارج است و اکنون انتظار دارد که افزایش سطح موجودی کانال در صنعت گوشی حداقل تا نیمه اول سال 2023 ادامه داشته باشد، با کاهش بیشتر در محموله های گوشی های 3G، 4G و 5G احتمالا در سال 2023 در مقایسه با یکدیگر. تا 2022

شرکت فناوری هویدنگ، رهبر تراشه شناسایی اثر انگشت، انتظار دارد در سال 2022 به سود خالص قابل انتساب به صاحبان شرکت مادر از -900 میلیون یوان تا -600 میلیون یوان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دست یابد که منجر به ضرر خواهد شد. .دلیل اصلی تغییر عملکرد این است که اکثر محصولات این شرکت به بازار گوشی‌های هوشمند وابسته است که تحت تأثیر شرایط بین‌المللی، اقتصاد کلان و همه‌گیری مداوم است و در نتیجه بازار و تقاضای مشتریان کاهش زیادی پیدا می‌کند.در عین حال، رقابت محصولات اصلی شرکت فشار قیمت فروش را تشدید کرده است که منجر به کاهش سالانه 35 تا 45 درصدی درآمد عملیاتی شرکت در سال 2022 شده است. در سال مالی 2022، ذخیره کاهش ارزش دارایی های مختلف وجود دارد. بین 702 تا 872 میلیون دلار تخمین زده می شود.

تراشه های حافظه تلفن همراه

درآمد سه ماهه چهارم سال 2022 سامسونگ الکترونیکس 8 درصد کاهش یافت، سود عملیاتی 69 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.گروه تجاری DS (Device Solutions) که عمدتاً مسئولیت تجارت نیمه هادی و ریخته گری تراشه را بر عهده دارد، در سه ماهه چهارم سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24 درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 درصد کاهش داشته است. ;درآمد آن برای کل سال 2022 9846 میلیارد وون (تقریباً 79.9 میلیارد دلار) بود که نسبت به سال 2021 3 درصد افزایش داشت. کاهش درآمد این گروه تجاری عمدتاً به دلیل جذب موجودی مشتری و قیمت پایین تراشه حافظه فلش بود.

درآمد SK Hynix در سه ماهه چهارم 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد کاهش یافت، با زیان خالص 3.52 تریلیون وون (2.881 میلیارد دلار)، در مقایسه با سود خالص 3.32 تریلیون وون (2.717 میلیارد دلار) در سال قبل، اولین فصلنامه SK Hynix. زیان از سه ماهه سوم سال 2012 و بزرگترین زیان سه ماهه ثبت شده است.SK Hynix نسبت به تقاضای بازار در سه ماهه اول سال 2023 بدبین است و انتظار دارد که نرخ رشد حمل و نقل تراشه‌های DRAM بیش از 10 درصد کاهش یابد و این رکود در نیمه اول سال ادامه یابد.

درآمد میکرون در سه ماهه اول مالی 2023 به طور متوالی 39 درصد و نسبت به سال قبل 47 درصد کاهش یافت. با توجه به عدم تطابق شدید بین عرضه و تقاضا تا سال 2023، میکرون انتظار دارد سودآوری در کل صنعت در طول سال به چالش کشیده شود.میکرون در حال انجام اقدامات قاطع برای کاهش عرضه و هزینه ها است.میکرون در حال انجام اقدامات قاطع برای کاهش عرضه و هزینه ها است.

نمایشگر تلفن همراه

غول صفحه نمایش داخلی BOE 2022 درآمد سه فصل اول 132.744 میلیارد یوان، کاهش 19.45 درصدی نسبت به سال قبل.سود خالص قابل انتساب 5.291 میلیارد یوان، کاهش 73.75 درصدی نسبت به سال قبل.در میان آنها، درآمد سه ماهه سوم 41.134 میلیارد یوان بود که 26.79 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت.سود خالص قابل انتساب به مادر 1.305 میلیارد یوان بود.2022 از ژانویه تا سپتامبر، شرکت ذخیره ای برای کاهش ارزش دارایی های مختلف به مبلغ 7,482.22 میلیون یوان ذخیره کرد و زیان کاهش ارزش بر سود کل 2,957.17 میلیون RMB تأثیر گذاشت.

درآمد گروه تجاری سامسونگ SDC (Samsung Display) برای سه ماهه چهارم سال 2022، 9.31 تریلیون وون (حدود 7.6 میلیارد دلار) بود که 3 درصد نسبت به سال قبل و 1 درصد به صورت متوالی کاهش داشت.درآمد سال 2022 تمام سال 3.438 تریلیون وون (حدود 27.9 میلیارد دلار) بود که 8 درصد نسبت به سال 2021 افزایش داشت. سامسونگ گفت که پنل های OLED تلفن های همراه رده بالا چندان تحت تأثیر قرار نگرفته اند، درآمد همچنان پایدار است.

دیروز موجودی تراشه ها دوباره ظاهر شد

چه زمانی بهبود می یابد؟

صنعت تلفن همراه در گذشته با چالش های موجودی مواجه بوده است.

در سال 2014، با ورود به عصر 4G، سه اپراتور اصلی برای کاهش یارانه ها، "چین کول اتحادیه" فروپاشی، کسب و کار کانال داخلی هشدار "200 میلیون موجودی";سه ماهه اول سال 2020 شیوع جدید تاج، لجستیک مسدود شده، محموله گوشی های هوشمند چین کمتر از 50 میلیون، کمترین میزان در 9 سه ماهه گذشته، از آن زمان رفع انسداد و مصرف تلافی جویانه، سه ماهه دوم 2020 محموله بیش از 100 میلیون.

ترخیص موجودی تا پایان سال نیز به یک عملیات معمول برای تولیدکنندگان گوشی های هوشمند تبدیل شده است، مانند کاهش قابل توجه در زنجیره اندروید برای حذف تدریجی راه حل های غیر تمام صفحه در پایان سال 2017، و کاهش در عدم نوآوری در اپل. مدل های پایان سال 2018

در زمینه حادثه هواوی و فقدان موج اصلی در سال 2021، سازندگان تلفن های همراه با رقابت وحشیانه روبرو هستند و موجودی را به خطر می اندازند تا ذخیره سازی را افزایش دهند.خروج هواوی، که 40 تا 50 درصد از بازار ملی تلفن همراه را به خود اختصاص داده است، همچنین باعث می شود که فعالان تلفن همراه به طور کورکورانه خوش بین باشند.و تورم 2022، وضعیت در روسیه و اوکراین، اپیدمی داخلی، مصرف کنندگان تلفن همراه برای جایگزینی خنک کننده خلق و خوی، بسیاری از مردم انتخاب می کنند به ادامه "دقت" ادامه دهند.

در ماه مه 2022، رسانه ها کاهش صنعت گوشی های هوشمند چین را به عنوان یک "روند فروپاشی" توصیف کردند، به طوری که صنعت تلفن های همراه در حال حاضر 30 میلیون گوشی هوشمند در انبار دارد که شامل بیش از 20 میلیون محصول نهایی و بیش از 10 میلیون محصول نیمه تمام و اجزای اصلی است. در انبار.Strategy Analytics گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد مجموع فروش جهانی گوشی‌های هوشمند به میزان 1.2 میلیارد دستگاه در سال 2022 به پایین‌ترین حد خود از سال 2013 رسیده است.

در بازار داخلی، بازار گوشی‌های هوشمند چین در سال 2022 تقریباً 286 میلیون دستگاه را روانه بازار خواهد کرد که 13.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.در سه ماهه چهارم، بازار گوشی های هوشمند چین حدود 72.92 میلیون دستگاه فروخته است که 12.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

تقاضایی که نمی تواند بیدار شود، به سازندگان تراشه های بالادستی فشار می آورد، تراشه های زنجیره ای تلفن همراه داخلی، به ویژه سیستم اندروید با فشار موجودی بیشتری مواجه است.

تا سه ماهه سوم سال 2022، موجودی سازندگان تراشه های زنجیره ای تلفن همراه سیستم اندروید داخلی همچنان در همان حلقه افزایش یافت، به تولیدکنندگان تراشه های زنجیره ای تلفن همراه داخلی، Weir، Josun Micro و Huideng Technology، به عنوان مثال، روزهای گردش موجودی این سه شرکت. نزدیک یا بیشتر از 250 روز هستند که از میانگین سطح سه سال گذشته بیشتر است.سطح موجودی انبارها از سه ماهه 21 سه ماهه به سه ماهه افزایش یافته است و در سه ماهه 22، روزهای گردش موجودی این سه شرکت به ترتیب به 277، 284 و 247 روز رسیده است که بسیار بیشتر از میانگین سطح 113 روزه سازندگان تراشه های زنجیره ای تلفن همراه جهانی است.

محموله های جهانی گوشی های هوشمند به طور مداوم بدترین نتایج تاریخ را می نویسند، میانگین موجودی تراشه های تلفن همراه همچنان به بالاترین حد خود ادامه می دهد، اگرچه رکود در تلفن های همراه یک واقعیت غیرقابل انکار است، اما اکنون در رکود بزرگ زمانی که پایین چرخه تراشه، هنگامی که بازیابی نیمه هادی، عملکرد گوشی های هوشمند، هنوز هم اعتماد به نفس همه را آزمایش می کند.