قیمت تراشه کاهش یافت؟اما تلفنی که می خرید این کار را نمی کند!

قیمت تراشه ها کاهش می یابد، چیپس ها فروخته نمی شوند.در نیمه اول سال 2022، به دلیل تقاضای ضعیف درلوازم الکترونیکی مصرفیدر بازار، صنعت تراشه یک بار موج کاهش قیمت را آغاز کرد و در نیمه دوم سال، این طرح تکرار شد.

اخیراً اخبار دوربین مدار بسته گزارش داده است که به عنوان جزء اصلی سیستم کنترل الکترونیکی،STMicroelectronicsتراشه‌ها زمانی یکی از پرطرفدارترین محصولات تراشه‌ها در سال 2021 بودند، و قیمت‌ها در بازار زمانی به حدود 3500 یوان افزایش یافت، اما در سال 2022، همان تراشه از بالاترین قیمت به حدود 600 یوان سقوط کرد که تا 80 درصد کاهش یافت.

اتفاقاً قیمت یک تراشه دیگر در سال گذشته ده برابر با امسال متفاوت بود.قیمت تراشه با گوشت خوک قابل مقایسه است، بالا و پایین، بالاترین قیمت و تفاوت قیمت عادی قبلی بسیار اغراق آمیز است، گزارش شده است که رسانه ها 600 یوان تراشه STMicroelectronics را گزارش کردند، قیمت عادی در سال 2020 فقط چند ده یوان است.

به نظر می رسد که شوق تراشه ها گذشته است، آیا ابر تاریکی که سال گذشته کل دایره فناوری را پوشانده بود، در شرف بلند شدن است؟بر اساس گزارش بلومبرگ، اکثریت قریب به اتفاق شرکت های تولید تراشه بر این باورند که این بازار داغ برای مدت طولانی در آینده نقطه عطف بزرگی خواهد داشت و حتی برخی از مردم بدبین هستند که صنعت نیمه هادی بدترین افت در یک دهه اخیر را به همراه خواهد داشت.

چند شادی، اندک غم، بهمن قیمت چیپس، علاوه بر صنعت خاموش، می ترسم در کارناوال بازارهای بی شماری باشد.

01تراشه پایین رفت، اما نه به طور کامل؟

بهمن قیمت تراشه جدایی ناپذیر از مصرف ضعیف جهانی الکترونیک است.

از آخرین گزارش مالی TSMC می توان دریافت که کسب و کار گوشی های هوشمند که زمانی نیمی از کشور را پشتیبانی می کرد، دیگر بزرگترین منبع درآمدی نیست و انتظار می رود که نسبت این تجارت همچنان رو به کاهش باشد.طبق تحقیقات CINNO، محموله‌های ترمینال SoC گوشی‌های هوشمند چین در نیمه اول سال 2022 حدود 134 میلیون نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 16.9 درصد کاهش داشته است.

در مورد بخش رایانه شخصی، طبق تحقیقات شرکت تحقیقات بازار مرکوری ریسرچ، در سه ماهه دوم سال جاری، محموله‌های پردازنده‌های رایانه رومیزی به پایین‌ترین سطح در نزدیک به 30 سال اخیر سقوط کرد، کل محموله‌های پردازنده‌ها بیشترین کاهش سالانه را از سال 1984 تجربه کردند. ، فروش گوشی های هوشمند کره جنوبی در ماه جولای 29.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت، صادرات رایانه و تجهیزات جانبی 21.9 درصد کاهش یافت و عرضه تراشه های حافظه با کاهش 13.5 درصدی منجر به کاهش شد.

تقاضای بالادستی کاهش می یابد، سفارشات پایین دستی کاهش می یابد و قیمت ها به طور طبیعی کاهش می یابد.

اما باید توجه داشت که این تراشه ها که قیمت ها را کاهش داده اند هیچ نقشی در تعمیم کل صنعت نیمه هادی ندارند.آیا واقعا قیمت چیپس کاهش یافته است؟با توجه به اخبار «افت شدید»، هنوز هم تولیدکنندگانی هستند که برخلاف روند افزایش قیمت اعلام کردند، مانند اینتل، کوالکام، میمان الکترونیک، برادکام و غیره قصد دارند قیمت برخی از محصولات تراشه خود را افزایش دهند.

با در نظر گرفتن اینتل به عنوان مثال، طبق گفته Nikkei، اینتل به مشتریان اطلاع داده است که قیمت محصولات نیمه هادی را در نیمه دوم سال 2022 افزایش خواهد داد و انتظار می رود قیمت طیف گسترده ای از محصولات مانند سرورهای اصلی و CPU کامپیوتر را افزایش دهد. پردازنده ها و تراشه های جانبی، و افزایش بسته به نوع تراشه متفاوت است، کمترین آن به صورت تک رقمی است و حداکثر افزایش ممکن است به 10 تا 20 درصد برسد.

آیا قیمت چیپس افزایش یافته است؟می توان گفت که قیمت تراشه های الکترونیکی مصرفی به دلیل کاهش تقاضا به طور ناگهانی کاهش یافته است، اما تقاضا برای MCU در سایر زمینه های کاربردی مانند کنترل خودرو و صنعتی همچنان قوی است که منجر به قیمت بالای آن شده است. تراشه های مرتبطاز ابتدای عرضه‌های غیرعادی تلفن همراه، آینده صنعت تراشه به طرز جالبی با عنوان کم‌فروش شناخته می‌شود، اما در واقع کمبود تراشه در برخی از صنایع به پایان نرسیده است.

به خصوص تراشه‌های خودرو، داده‌های انجمن بین‌المللی صنعت مدار مجتمع بین‌المللی نانشا 2022 چین نشان می‌دهد که محصولات تراشه فعلی تنها می‌توانند میانگین 31 درصد از نیازهای خودروسازان را برآورده کنند، He Xiaopeng از Xpeng Motors همچنین گفت که کمبود تراشه صنعت خودرو تمام نشده است. GAC در ماه ژوئن داده هایی را ارائه کرد که GAC با کمبود تراشه تا 33000 قطعه در سه ماهه دوم مواجه بود.

صنعت انرژی جدید به آرامی پیش می رود و نمی توان تقاضا برای تراشه در آینده را دست کم گرفت.گزارش شده است که یک خودروی متوسط ​​نیاز به استفاده از 500 تراشه دارد،خودروهای انرژی نومجهز به تراشه های بیشتر، فروش جهانی خودرو در سال گذشته حدود 81.05 میلیون دستگاه است، یعنی کل زنجیره صنعت خودرو به 40.5 میلیارد تراشه نیاز دارد.

علاوه بر این، تراشه‌های سطح بالا هنوز در محراب بازار هستند، از یک سو، زنجیره صنعت بالادستی برای تراشه‌های با فناوری فرآیند پیشرفته هرگز محو نشده است.پیش از این گزارش شده بود که تراشه 3 نانومتری TSMC در ماه سپتامبر به تولید انبوه خواهد رسید و اپل اولین مشتری خواهد بود که از تراشه 3 نانومتری TSMC استفاده می کند.

گزارش شده است که اپل در سال آینده پردازنده جدید A17 و همچنین پردازنده سری M3 را که از 3 نانومتر TSMC استفاده می کند، در نظر خواهد گرفت.از سوی دیگر، کمبود تجهیزات نیمه هادی با فرآیند بالا وجود دارد و خروجی فرآیندهای پیشرفته 3 نانومتری و 2 نانومتری قرار نیست زیاد باشد و ممکن است شکاف عرضه 10 تا 20 درصد در سال 2024 تا 2025 وجود داشته باشد.

این باعث می شود که احتمال کاهش قیمت ها حتی کمتر شود.همه نشانه ها به ما می گوید که تراشه ها در حال سقوط هستند و این صنعت به همان سادگی که به نظر می رسد فاصله زیادی دارد.

02 آیا تراشه های مصرف کننده مورد استفاده قرار نمی گیرند؟

یک طرف ساکت است، طرف دیگر مرفه نیست.

تراشه های لوازم الکترونیکی مصرفی، باشکوه ترین دوران دو سال اول را پشت سر گذاشتند و با کاهش مصرف الکترونیک، سرانجام از محراب پایین آمدند.در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌های تولید تراشه مشغول تغییر تجارت خود، از مصرف‌کننده به حوزه‌های خودروسازی و مهندسی شده‌اند.TSMC بازار خودرو را به‌عنوان پروژه اولویت‌دار در چند سال آینده فهرست کرده است و گزارش شده است که در سمت سرزمین اصلی، کسب‌وکار خودروسازی بازیگران داخلی MCU مانند GigaDevice Innovation، Zhongying Electronics و AMEC نیز روز به روز آشکارتر می‌شود. .

به طور خاص، GigaDevice با اولین محصول MCU خود در کلاس خودرو در ماه مارس وارد مرحله آزمایش نمونه مشتری شد و انتظار می‌رود امسال به تولید انبوه برسد.Zhongying Electronics عمدتاً برای بخش MCU کنترل بدنه استفاده می شود و انتظار می رود در اواسط سال بازگردد.AMEC Semiconductor عزم خود را برای توسعه تراشه‌های خودرو در دفترچه خود نشان داد و IPO آن قصد دارد 729 میلیون یوان جمع‌آوری کند که از این میزان 283 میلیون یوان برای پروژه‌های تحقیق و توسعه تراشه‌های خودرویی استفاده خواهد شد.

از این گذشته، نرخ بومی سازی تراشه های محاسباتی و کنترلی خودروهای داخلی کمتر از 1٪، نرخ محلی سازی سنسورها کمتر از 4٪ است و نرخ محلی سازی نیمه هادی های قدرت، حافظه و ارتباطات 8٪، 8٪ و به ترتیب 3 درصدتولید خودروهای انرژی جدید داخلی تهدیدآمیز است و کل محیط زیست هوشمند از جمله رانندگی خودکار تعداد زیادی نیمه هادی ها را در مرحله بعدی مصرف خواهد کرد.

و چقدر سخت خواهد بود که به تراشه های مصرف کننده ادامه دهیم؟

پیش از این گزارش شده بود که سامسونگ یک بار خرید تمام واحدهای تجاری از جمله پنل ها، تلفن های همراه و تراشه های حافظه را به حالت تعلیق درآورد و حتی بسیاری از تولیدکنندگان حافظه کره ای در ازای فروش، ابتکار عمل را برای کاهش بیش از 5 درصدی قیمت ها به دست خواهند گرفت.شرکت Nuvoton Technology که متخصص در لوازم الکترونیکی مصرفی است، سال گذشته شاهد افزایش بیش از 5.5 برابری سود با سود خالص 7.27 دلار NT برای هر سهم بود.عملکرد در آوریل و مه امسال ثابت بود و درآمد به ترتیب 2.18٪ و 3.04٪ نسبت به ماه قبل کاهش یافت.

ممکن است کسی چیزی را توضیح ندهد، اما داده‌های Wind نشان می‌دهد که تا 9 می، 126 شرکت نیمه‌رسانا در سراسر جهان گزارش‌های مالی خود را برای سه ماهه اول سال 2022 اعلام کرده‌اند که از این میان، 16 شرکت کاهش سالانه در سود خالص یا سالانه را تجربه کرده‌اند. حتی یک باختتراشه های مصرفی در حال تسریع سقوط خود هستند و خودروها و کنترل های صنعتی به نقطه بعدی سودجویی در بازار تراشه تبدیل شده اند.

اما آیا واقعاً به همان سادگی که به نظر می رسد؟

به خصوص برای برخی از تولیدکنندگان داخلی تراشه، حرکت از حوزه لوازم الکترونیکی مصرفی به حوزه خودرو بسیار بیشتر از گرمای بازار است.اول از همه، تراشه های داخلی باید پایین دستی داشته باشند و حوزه مصرف کننده با 27 درصد در رتبه اول قرار دارد.حتی اگر به جهان نگاه کنید، بازار داخلی نیز بزرگترین بازار نیمه هادی است، داده ها نشان می دهد که در سال 2021، فروش نیمه هادی ها در بازار سرزمین اصلی چین به 29.62 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سال گذشته 58 درصد افزایش یافته است. بزرگترین بازار نیمه هادی ها که 28.9 درصد از کل فروش نیمه هادی های جهان را به خود اختصاص داده است.

ثانیاً، خود صنعت تراشه دارای حاشیه سود بیشتری در تلفن های هوشمند و حوزه های مرتبط با 5G است.به عنوان مثال، محموله های TSMC 70 درصد از بازار MCU خودرو را تشکیل می دهند، اما تراشه های خودرو تنها 3.31 درصد از درآمد سال 2020 آن را تشکیل می دهند.تا سه ماهه اول 2022، بخش‌های گوشی‌های هوشمند و HPC TSMC به ترتیب 40 درصد و 41 درصد از درآمد خالص را به خود اختصاص خواهند داد، در حالی که DCE خودروهای IOT و سایر بخش‌ها به ترتیب تنها 8، 5، 3 درصد و 3 درصد را به خود اختصاص خواهند داد.

تقاضا کمتر است، اما سود همچنان وجود دارد و این معضل احتمالاً بزرگترین دردسر در بازار نیمه هادی ها است.

03 پس از رونق، مصرف کنندگان شادی کردند؟

وقتی قیمت چیپس متزلزل می‌شود، خوشحال‌تر مصرف‌کنندگان است، تلفن‌های همراه، خودروها و حتی لوازم خانگی هوشمند تبدیل به محل کارناوال مصرفی شده‌اند که پس از کاهش قیمت چیپس، به‌ویژه تلفن همراه، اغلب انتظار می‌رود.مدت زیادی از بهمن قیمت تراشه نگذشته بود که در نیمه دوم سال جاری مردمی در پلتفرم های اجتماعی فریاد خرید تلفن همراه را می زدند.

بلافاصله پس از آن قیمت انرژی های نو کاهش یافت، قیمت محصولات الکترونیکی کاهش یافت و قیمت لوازم خانگی کاهش یافت... صداهایی از این دست می آید و می رود.با این حال، فعلاً روند مشخصی وجود ندارد که آیا کاهش قیمت متناظری در زنجیره محصول وجود خواهد داشت یا خیر، اما صادقانه بگویم، این موج کاهش قیمت چیپس باعث کاهش قیمت در مقیاس بزرگ در بازار مصرف نخواهد شد.

ابتدا به تاثیرگذارترین حوزه تلفن همراه نگاه کنید، در سال های اخیر، سازندگان تلفن همراه دائماً قیمت ها را افزایش می دهند، سکوت ارزان قیمت، گرانفروشی بالا، امکان کاهش قیمت برای مدتی بسیار کم است.علاوه بر این، سود ناخالص تولیدکنندگان داخلی تلفن همراه نیز زیاد نبوده است.در کنفرانس توسعه دهندگان هوآوی، یانگ هایسونگ، معاون بخش نرم افزار کسب و کار مصرف کننده هوآوی، گفت که سود تولیدکنندگان چینی تلفن همراه بسیار کم است و سهم بازار تلفن همراه داخلی بیش از نصف است، اما سود فقط حدود 10 است. ٪.

همچنین، تراشه در واقع پایین است، اما قیمت سایر اجزای آن چندان مودبانه نیست، مانند سنسورها و صفحه‌نمایش‌ها، مدل‌های سطح بالا به طور فزاینده‌ای در حال تبدیل شدن به جریان اصلی هستند، تولیدکنندگان تلفن همراه در مورد الزامات زنجیره تامین طبیعتاً سخت‌گیرانه‌تر هستند. گزارش شده است که OPPO، شیائومی زمانی سنسورهای انحصاری را به سونی و سامسونگ سفارشی کرده است.

به این ترتیب افزایش نشدن قیمت تلفن همراه برای مصرف کنندگان مایه خیر و برکت است.

با نگاهی به انرژی های نو، تراشه اصلی که این بار قیمت را کاهش داد، در اصل در حوزه خودروسازی نبود، ناگفته نماند که افزایش قیمت در دایره خودروهای انرژی نو در نیمه اول سال یکنواخت نبود و دلیل پشت آن همه مشکل تراشه نبود.قیمت مواد فله در حال افزایش است، اعم از نیکل، فولاد، آلومینیوم شامل الکترودهای مثبت و منفی، قیمت فقط افزایش می یابد، هزینه باتری ها همچنان بالاست و بدیهی است که عوامل مختلف را نمی توان فقط به تراشه نسبت داد.

البته دایره خودروسازی کم نیست بازگشت تراشه را نمی توان دید، چرا که امسال چیپ های تابش نور LED و چیپ های راننده 30 تا 40 درصد کاهش قیمت داشته اند که بدون شک نقش بافری خاصی در هزینه های بعدی مالک خودرو

علاوه بر تلفن‌های هوشمند، احتمالاً بیشترین تأثیر تراشه‌های مصرف‌کننده، دستگاه‌های هوشمند خانگی مانند تهویه مطبوع و یخچال‌ها هستند و تقاضا برای MCU سه دستگاه اصلی سفید خانگی در واقع کم نیست، از 570 میلیون در سال 2017 به بیش از 700 دستگاه. میلیون در سال 2022، که MCU های تهویه مطبوع بیش از 60٪ را تشکیل می دهند.

با این حال، تراشه‌های مورد استفاده در زمینه خانه‌های هوشمند اساساً برخی از تراشه‌های پایین‌رده با فرآیندهای عقب مانده هستند که کاملاً مخالف فرآیندهای پیشرفته مانند 3 و 7 نانومتر هستند، معمولاً بالاتر از 28 نانومتر یا 45 نانومتر.می دانید این تراشه ها به دلیل محتوای فنی پایین بسیار مورد استفاده قرار می گیرند و قیمت واحد آن بالا نیست.

برای شرکت های لوازم خانگی، تکنولوژی پایین به این معنی است که آنها حتی می توانند به خودکفایی برسند.در سال 2017، بخش میکروالکترونیک Gree تأسیس شد.در سال 2018، Konka تأسیس رسمی بخش فناوری نیمه هادی ها را اعلام کرد.در سال 2018، Midea ورود خود را به تولید تراشه اعلام کرد و Meiren Semiconductor Co., Ltd. را تأسیس کرد و در ژانویه 2021، Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. با مقیاس تولید انبوه سالانه فعلی حدود 10 میلیون تراشه MCU تأسیس شد.

طبق آمار ناقص، بسیاری از شرکت‌های سنتی لوازم خانگی مانند TCL، Konka، Skyworth و Haier، حوزه نیمه‌رسانا را طرح‌ریزی کرده‌اند، به عبارت دیگر، این حوزه اصلاً با تراشه‌ها محدود نمی‌شود.

پایین، یا نه؟این کاهش قیمت تراشه بیشتر شبیه یک شات کاذب است، تولیدکنندگان بالادستی موقتاً ناراضی هستند، چه رسد به مصرف کنندگان.