علاوه بر MCU و MPU، کمبود تراشه‌های خودرو نگران‌کننده‌ترین آی‌سی قدرت است که IGBT هنوز در کمبود است و چرخه تحویل تولیدکنندگان بین‌المللی IDM به بیش از 50 هفته افزایش یافته است.شرکت های داخلی IGBT از نزدیک روند بازار را دنبال می کنند و ظرفیت تولید کم است.
تحت انفجار گرما، عرضه و تقاضایIGBTبسیار سفت هستند
IGBT درجه خودرو جزء اصلی کنترل کننده های موتور خودروهای انرژی جدید، سیستم های تهویه مطبوع خودرو، شمع های شارژ و سایر تجهیزات است.ارزش دستگاه های نیمه هادی قدرت در خودروهای انرژی نو بیش از پنج برابر خودروهای سوخت سنتی است.در این میان، IGBT حدود 37 درصد از هزینه سیستم کنترل الکترونیکی وسایل نقلیه جدید انرژی را به خود اختصاص می دهد، بنابراین یکی از هسته ای ترین دستگاه های الکترونیکی در سیستم کنترل الکترونیکی است.
در سال 2021، فروش خودروهای انرژی جدید چین 3.52 میلیون دستگاه بود که نسبت به سال قبل 158٪ افزایش داشت.فروش در نیمه اول سال 2022 به 2.6 میلیون دستگاه رسید که نسبت به سال قبل نزدیک به 1.2 برابر افزایش داشت.پیش بینی می شود که فروش خودروهای انرژی نو در سال 2022 به حدود 5.5 میلیون دستگاه برسد که نرخ رشد سالانه آن حدود 56 درصد است.به دلیل رشد سریع تولید و فروش خودروهای انرژی جدید، تقاضا برای IGBT به سرعت در حال رشد است.
با این حال، تمرکز صنعت IGBT در سطح خودرو بسیار بالا است.با توجه به چرخه تأیید طولانی ماژول‌های IGBT کلاس خودرو و الزامات فنی و قابلیت اطمینان بالا، عرضه جهانی فعلی همچنان عمدتاً در تولیدکنندگان IDM از جمله Infineon، ON Semiconductor، SEMIKRON، Texas Instruments، STMicroelectronics، Mitsubishi Electric و غیره متمرکز است. در حقیقت، برخی از کارخانه‌های IDM در اواسط سال به طور عمومی اعلام کردند و سفارشات تا سال 2023 پر بودند (معمولاً این امکان وجود ندارد که برخی از مشتریان بیش از حد سفارش داشته باشند).
از نظر زمان تحویل، زمان تحویل فعلی تولیدکنندگان بزرگ خارجی به طور کلی حدود 50 هفته است.طبق گزارش بازار سه ماهه چهارم Future Electronics، IGBT، زمان تحویل Infineon 39-50 هفته، زمان تحویل IXYS 50-54 هفته، زمان تحویل Microsemi 42-52 هفته و زمان تحویل STMicroelectronics 47-52 هفته است.
چرا کمبود ناگهانی گیج خودرو IGBT؟
اولاً دوره ساخت ظرفیت تولید طولانی است (به طور کلی حدود 2 سال) و گسترش تولید در تهیه تجهیزات با مشکل مواجه است و برای خرید تجهیزات دست دوم باید حق بیمه بالایی پرداخت کرد.اگر ظرفیت عرضه IGBT در بازار بسیار بیشتر از تقاضا باشد، قیمت GBT به سرعت کاهش می یابد.اینفینئون، میتسوبیشی و فوجی فیلم بیش از هشتاد درصد از ظرفیت تولید جهان را تشکیل می دهند و تقاضای بازار عامل کلیدی است که آنها باید در نظر بگیرند.ثانیاً الزامات سطح خودرو نسبتاً زیاد است، پس از نهایی شدن، مشخصات محصول را نمی توان به طور موقت تنظیم کرد، اگرچه همه آنها IGBT هستند، اما به دلیل اینکه در زیرمجموعه های مختلف هستند، الزامات IGBT کاملاً متفاوت است و امکانی وجود ندارد. اختلاط، منجر به افزایش هزینه های خطوط تولید می شود و قابل تقسیم نیست.
شرکت‌های IGBT دارای حجم کامل سفارش هستند و ظرفیت تولید کم است
با توجه به زمان طولانی IGBT IDM بین المللی، خودروسازان داخلی خودروهای برقی نوپا همچنان به تامین کنندگان محلی روی می آورند.در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان چینی IGBT به طور فعال پروژه های افزایش ظرفیت را دنبال می کنند، زیرا قبلاً تعداد زیادی سفارش IGBT از خودروسازان دریافت کرده اند.
(1)نیمه هادی ستاره
به عنوان یک رهبر IGBT، Star Semiconductor در سه فصل اول سال جاری به سود خالص 590 میلیون یوان دست یافت که نسبت به سال قبل 1.21 برابر افزایش یافت، نرخ رشد از درآمد عملیاتی فراتر رفت و حاشیه ناخالص فروش به 41.07 رسید. درصد، نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافته است.
در جلسه توجیهی نتایج سه ماهه سوم در 5 دسامبر، مدیران شرکت معرفی کردند که نیروی محرکه اصلی برای رشد درآمد در سه ماهه اخیر ناشی از افزایش مداوم و سریع محصولات شرکت در خودروهای انرژی نو، فتوولتائیک، ذخیره انرژی، انرژی بادی و سایر صنایع و افزایش مستمر سهم بازار؛با انتشار اثر مقیاس، بهینه سازی ساختار محصول و بهبود بهره وری تولید و عملیات، حاشیه سود ناخالص شرکت همچنان به رشد خود ادامه می دهد.
از دیدگاه ساختار درآمد، در ژانویه تا سپتامبر، درآمد Star Semiconductor از صنعت انرژی های جدید (شامل وسایل نقلیه جدید انرژی، تولید انرژی جدید و ذخیره انرژی) بیش از نیمی از آن را به خود اختصاص داد و به نیروی محرکه اصلی برای عملکرد شرکت تبدیل شد. رشددر میان آنها، ماژول های نیمه هادی درجه خودرو این شرکت سال ها است که به طور گسترده در تولید کنندگان وسایل نقلیه با انرژی جدید داخلی در جریان اصلی استفاده می شود و سهم بازار آن در حال افزایش است و به تامین کننده اصلی ماژول های نیمه هادی قدرت درجه یک خودرو برای خودروهای جدید داخلی تبدیل شده است. وسایل نقلیه انرژی
بر اساس افشای قبلی، ماژول‌های IGBT کلاس خودروی Star Semiconductor برای کنترل‌کننده‌های موتور اصلی همچنان به افزایش خود ادامه می‌دهند و در مجموع بیش از 500000 وسیله نقلیه با انرژی جدید در نیمه اول سال تولید می‌شود و انتظار می‌رود تعداد خودروها بیشتر افزایش یابد. در نیمه دوم سال که بیش از 200000 مدل کلاس A به بالا نصب می شود.
(2)فناوری هونگ وی
سازنده IGBT Hongwei Technology نیز از توسعه بازار انرژی جدید بهره مند شد و این شرکت در سه فصل اول سال جاری به سود خالص 61.25 میلیون یوان دست یافت که نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد افزایش داشت.در میان آنها، سه ماهه سوم به 29.01 میلیون یوان دست یافت که نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است و حاشیه سود ناخالص فروش 21.77 درصد، حدود نیمی از ستاره نیمه هادی بود.
در خصوص تفاوت حاشیه سود ناخالص، مدیران شرکت Macro Micro Technology در بررسی نهادی در آبان ماه اشاره کردند که حاشیه سود ناخالص این شرکت برای کل سال 2022 در حد سال 2021 بوده و همچنان شکاف مشخصی وجود دارد. با شرکت هایی در همان صنعت که عمدتاً تحت تأثیر صعود خطوط تولید قرار دارند.
این شرکت سفارشات زیادی دریافت کرده است، اما به دلیل کمبود مواد اولیه اولیه بالادستی و ظرفیت آزمایش بسته جدید اضافه شده شرکت هنوز در مرحله صعود است، در حال حاضر نمی تواند به طور کامل نیاز بازار را تامین کند.مدیران شرکت ماکرو میکرو معرفی کردند که با توجه به افزایش چشمگیر درآمد این شرکت در خودروهای برقی فتوولتائیک و سایر زمینه ها، این شرکت به طور فعال به نیازهای مشتریان پایین دستی پاسخ می دهد و سرمایه گذاری دارایی پیشاپیش است، در حالی که هزینه استهلاک به شدت افزایش می یابد. .علاوه بر این، کل خط تولید توسعه هنوز در مرحله صعود است و میزان استفاده از ظرفیت نیاز به بهبود دارد.در آینده با تعدیل ساختار اپلیکیشن پایین دستی شرکت، بهبود بهره برداری از ظرفیت و ظهور اثر مقیاس، انتظار می رود حاشیه سود ناخالص شرکت بهبود یابد.
(3)سیلان میکرو
به عنوان یکنیمه هادی حالت IDM، محصولات اصلی سیلان میکرو شامل مدارهای مجتمع، دستگاه های گسسته نیمه هادی و محصولات LED است.در سه سه ماهه اول سال جاری، این شرکت به سود خالص 774 میلیون یوان دست یافت که نسبت به سال قبل 6.43 درصد افزایش داشت که تحت تأثیر کاهش تقاضا در بازار پایین دستی لوازم الکترونیکی مصرفی، محدودیت های برق، و غیره، سفارشات تراشه دستگاه و LED شرکت کاهش یافت و سود خالص شرکت در سه ماهه سوم حدود 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.
در یک نظرسنجی نهادی اخیر، مدیران شرکت Silan Micro پیش‌بینی کردند که انتظار می‌رود درآمد شرکت در سه ماهه چهارم به طور پیوسته افزایش یابد و محصولات انرژی جدید خودرو به تدریج شرایط را برای تعداد زیادی محموله برآورده کرده‌اند.سه ماهه چهارم بازار کالاهای سفید فصل پیک خواهد بود که تا نیمه اول سال آینده قابل تمدید است.سه ماهه چهارم بازار کالاهای سفید فصل پیک خواهد بود که تا نیمه اول سال آینده قابل تمدید است.
در بازار IGBT، لوله ها و ماژول های Silan Micro Silan Micro به طور گسترده در زمینه صنعتی مورد استفاده قرار گرفته و به انرژی های جدید و خودروها گسترش یافته است.طبق گزارشات، ظرفیت تولید ماهانه 12 اینچی IGBT این شرکت 15000 قطعه است، اما تحت تأثیر کمبود بستر، استاندارد واقعی هنوز به دست نیامده است و در حال حاضر در حال حل است، به علاوه خط 8 اینچی شرکت و 6- خط اینچ ظرفیت تولید IGBT دارد، بنابراین نسبت درآمد محصول مربوط به IGBT به شدت افزایش یافته است و رشد بیشتری در آینده انتظار می رود.
مشکل اصلی که اکنون با آن مواجه هستیم کمبود بستر است.یکی از مدیران ارشد Shlan Micro گفت: ما و تامین کنندگان بالادستی به طور فعال راه حل FRD (دیود بازیابی سریع) را که مشکل بزرگی برای ما در سه ماهه دوم بود، تبلیغ می کنیم و اکنون به تدریج در حال حل آن هستیم.
(4)دیگران
علاوه بر شرکت های ذکر شده در بالا، تجارت IGBT شرکت های نیمه هادی مانند BYD Semiconductor، Times Electric، China Resources Micro و Xinjieneng به پیشرفت های بزرگی دست یافته است و محصولات IGBT درجه خودرو نیز به پیشرفت های بزرگی در بازار دست یافته اند.
China Resources Micro در نظرسنجی آژانس دریافت کننده گفت که ظرفیت تولید خط IGBT8 اینچی در حال گسترش است و خط تولید 12 اینچی Chongqing نیز برنامه ریزی ظرفیت محصولات IGBT را دارد.در این سال IGBT انتظار می رود برای رسیدن به 400 میلیون فروش، در سال آینده به دو برابر فروش محصولات IGBT در صنعت خودرو کنترل انرژی های جدید و زمینه های دیگر از فروش به افزایش بیشتر، در حال حاضر حسابداری برای 85%.
تایمز الکتریک همچنین اخیراً اعلام کرد که قصد دارد سرمایه شرکت نیمه هادی Zhuzhou CRRC Times Ltd. را به میزان 2.46 میلیارد یوان افزایش دهد و این افزایش سرمایه برای CRRC Times Semiconductor برای خرید بخشی از دارایی های قطعات خودرویی که از پروژه های ساخت و ساز پشتیبانی می کند استفاده می شود. (از جمله پروژه های IGBT) از شرکت.
تولیدکنندگان IGBT وارد دوره پاداش می شوند، منبع بی پایان "اسپویل".
دوره سود سهام IGBT برای اولین بار ظاهر شد که طرح های جدید زیادی را به خود جلب کرد.
(1)Xinpengwei
اخیرا، Xinpengwei در یک نظرسنجی سازمانی گفت که پروژه جمع‌آوری سرمایه ثابت شرکت در سال 2022 - پروژه تراشه خودروی انرژی جدید عمدتاً تراشه‌های کنترل منبع تغذیه با ولتاژ بالا، تراشه‌های راننده نیمه پل ولتاژ بالا، تراشه‌های راننده ایزوله با ولتاژ بالا، تراشه های منبع کمکی ولتاژ و دستگاه های هوشمند IGBT و SiC.
محصولات اصلی Xinpeng Micro عبارتند از تراشه های مدیریت توان PMIC، AC-DC، DC-DC، Gate Driver و دستگاه های پشتیبانی کننده برق، و تراشه های مدیریت توان موثر فعلی در مجموع بیش از 1300 قطعه قطعه هستند.
Xinpengwei گفت که در سه سال آینده، این شرکت محصولات نیمه هادی قدرت یکپارچه پیشرفته تری را برای بازار کنترل صنعتی راه اندازی خواهد کرد که مبتنی بر پلت فرم جدید فناوری تراشه هوشمند قدرت هوشمند Smart-SJ، Smart-SGT، Smart-Trench، Smart-GaN است. .
(2) جیلی
در اکتبر 2021، گزارش شد که IGBT جیلی در حال توسعه است.اخیراً، پلتفرم مناقصه جیلی "آگهی مناقصه برای پروژه نظارت بر فاز اول پروژه تبدیل کارخانه میکروالکترونیک Jinneng" را منتشر کرد. در این اطلاعیه اشاره شد که جیلی به تیم خودساخته بسته‌بندی IGBT پیوست.
بر اساس این اطلاعیه فاز اول پروژه تبدیل کارخانه جننگ میکروالکترونیکس حدود 5000 متر مربع است و فاز اول این کارخانه با خروجی سالانه 600000 مجموعه ماژول های برق IGBT که عمدتا شامل 3000 متر مربع 10000 است ساخته می شود. متر مربع اتاق تمیز و آزمایشگاه، 1000 متر مربع نیروگاه و 1000 متر مربع فضای انبار و اداری.
گزارش شده است که سیستم های محرک الکتریکی ازجیلی نیو انرژی(از جمله Geely، Lynk & Co، Zeekr و Ruilan)، برند سرمایه گذاری مشترک Smart Motor و Polestar تقریباً همگی از ماژول های قدرت IGBT استفاده می کنند.Extreme Krypton و Smart Motor به وضوح از 400V SiC استفاده خواهند کرد.
زمان ارسال: دسامبر-12-2022